Text copied to clipboard!
Otsikko
Text copied to clipboard!Varallisuusneuvoja
Kuvaus
Text copied to clipboard!
Etsimme varallisuusneuvojaa, joka auttaa asiakkaitamme hallitsemaan ja kasvattamaan heidän varallisuuttaan tehokkaasti. Varallisuusneuvojan tehtävänä on tarjota räätälöityjä taloudellisia neuvoja, jotka perustuvat asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin, tavoitteisiin ja riskinsietokykyyn. Työ sisältää sijoitussuunnitelmien laatimista, verotuksen optimointia, eläkesuunnittelua sekä perintöasioiden neuvontaa. Varallisuusneuvoja toimii tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa, analysoi markkinatilannetta ja seuraa taloudellisia trendejä tarjotakseen ajantasaista ja luotettavaa neuvontaa. Lisäksi tehtävään kuuluu asiakassuhteiden ylläpito ja uusien asiakkaiden hankinta. Menestyäkseen tässä roolissa on tärkeää olla erinomainen kuuntelija, oma-aloitteinen ja kykenevä työskentelemään sekä itsenäisesti että tiimissä. Tarjoamme mahdollisuuden kehittyä talousalan ammattilaisena dynaamisessa ja kannustavassa ympäristössä.
Vastuut
Text copied to clipboard!- Tarjota asiakkaille henkilökohtaista taloudellista neuvontaa ja sijoitusratkaisuja
- Laatia ja päivittää asiakkaiden varallisuussuunnitelmia
- Analysoida markkinatilannetta ja taloudellisia trendejä
- Ylläpitää ja kehittää asiakassuhteita
- Neuvoa verotukseen, eläkesuunnitteluun ja perintöasioihin liittyvissä kysymyksissä
- Tehdä yhteistyötä muiden talousalan ammattilaisten kanssa
- Seurata asiakkaiden sijoitusten suorituskykyä ja tehdä tarvittavia muutoksia
- Kouluttaa asiakkaita talouden eri osa-alueista
- Osallistua myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin uusien asiakkaiden hankkimiseksi
- Noudattaa alan säädöksiä ja eettisiä ohjeita
Vaatimukset
Text copied to clipboard!- Korkeakoulututkinto talous-, rahoitus- tai vastaavalta alalta
- Vahva ymmärrys sijoitusmarkkinoista ja taloudellisesta suunnittelusta
- Hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
- Kyky analysoida monimutkaisia taloudellisia tietoja
- Asiakaspalveluhenkisyys ja luottamuksellisuuden säilyttäminen
- Itsenäinen ja vastuullinen työote
- Hyvä suomen ja englannin kielen taito
- Kokemus varallisuusneuvonnasta katsotaan eduksi
- Sertifikaatit kuten CFP tai vastaavat ovat plussaa
- Tietotekniset taidot talousohjelmien käytössä
Mahdolliset haastattelukysymykset
Text copied to clipboard!- Miten lähestyt asiakkaan varallisuuden kartoitusta?
- Kuvaile kokemustasi sijoitussuunnitelmien laatimisessa.
- Miten pysyt ajan tasalla talousmarkkinoiden muutoksista?
- Miten käsittelet asiakkaan huolia sijoituksiin liittyen?
- Millainen on mielestäsi hyvä asiakassuhde varallisuusneuvojan näkökulmasta?
- Miten varmistat, että neuvontasi on asiakkaan tarpeiden mukaista?
- Oletko käyttänyt taloussuunnittelun sertifikaatteja työssäsi?
- Miten toimit tilanteessa, jossa asiakkaan tavoitteet muuttuvat?
- Kuvaile tilannetta, jossa olet onnistunut kasvattamaan asiakkaan varallisuutta.
- Miten hoidat luottamuksellisuutta työssäsi?
